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6月9日，京东方A发布的投资者关系活动记录表显示，公司钙钛矿中试线从搬入至首样下线仅用时38天全线贯通，创下行业新纪录。公司采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，手套箱效率达27.61%，实验线21.39%，中试线20.11%，柔性16.6%，通过第三方认证创造4项世界纪录。公司计划今年下半年在黑龙江漠河、新疆吐鲁番和宁夏银川开展极致条件实证测试。在应用场景方面，公司已建立全球首个钙钛矿BIPV（光伏建筑一体化）零碳小屋，并与消费电子头部企业共同推进钙钛矿价签、无人车等创新产品开发。
点评：京东方钙钛矿中试线贯通，尽显面板龙头对光伏钙钛矿领域降维打击优势。多技术路线并行，且差异化卡位BIPV与消费电子场景，巧妙避开传统光伏红海。然钙钛矿商业化命门在于寿命，极端环境实证测试直击痛点。从中试迈向量产仍需跨越良率与成本鸿沟，需警惕规模化进程及耐候性验证不及预期风险。
NO.2 中信证券：锂价在今年下半年仍有望走强
6月9日，中信证券指出，今年一季度，海外主要锂资源项目产量小幅下滑，售价涨幅扩大。受到锂价大涨刺激，海外锂矿开启复产扩产潮，但产能爬坡以及非洲多国强化锂资源开发管制给供应增长带来不确定性。今年5月以来，需求担忧和库存变动压制锂价表现，但预计供需紧张格局短期内不会逆转，锂价在今年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测。
点评：中信证券维持锂价25万元/吨目标，短期承压不改看涨底气。供需紧平衡逻辑未逆转，下半年锂价仍有冲高动能，但需警惕高价反噬终端需求及供应扰动证伪的风险。
NO.3 恩捷股份：锂电池隔离膜项目获备案
6月9日，恩捷股份发布公告称，公司子公司四川恩捷新材料科技有限公司已完成年产50亿平方米锂电池隔离膜项目的备案，项目总投资40亿元，位于荣县经开区，将新建16条生产线及相关配套设施。
点评：储能爆发驱动锂电材料步入景气周期，恩捷股份重金扩产，正是顺势抢抓红利的先手棋。作为隔膜龙头，此次扩产将进一步夯实其规模与成本护城河，优先承接储能与动力电池的高增需求。但需警惕巨额资本开支将带来现金流与折旧压力；且景气期易引发跟风扩产，若终端需求增速放缓，远期产能消化仍存考验。
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